- زبان: انگلیسی
- نویسنده: Henry Selick, Jordan Peele, Clay McLeod Chapman
کت جوان با پدر و مادرش دلروی و ویلما زندگی می کند که یک کارخانه تولید آبجو دارند و از فروش آنها امتناع می ورزند. یک روز در حالی که زیر باران به خانه میرود، کت یک سیب را گاز میگیرد و توسط یک کرم دو سر میترسد. . در همین حال، دو برادر شیطان صفت وندل و وایلد روزهای خود را با پخش کرم مو بر روی پدر غول پیکر خود بوفالو بلزر می گذرانند...